ORGANIZZATORE – Come faccio un’iscrizione offline a un cliente che è già nel mio gestionale ?

Cosa significa fare un’iscrizione offline ?

Significa che puoi usare Portalecorsi per iscrivere tu stesso (Organizzatore) i clienti ai corsi, ed usare il Portale come un software completo per la tua attività di organizzatore di corsi.

Quando un cliente viene nella tua sede a iscriversi, puoi inserirlo nel tuo gestionale Portalecorsi direttamente, senza farlo passare dall’iscrizione online!
Le iscrizioni offline sono gratuite, Portalecorsi non addebita nessuna tariffa sulle iscrizioni offline, anche se il cliente non riceverà i realtivi crediti, che sono riservati agli iscritti online.

Come si fa un’iscrizione offline se il cliente è già presente nel mio gestionale?

Accedi a Portalecorsi utilizzando le tue credenziali Organizzatore (email e password).

Dal tuo gestionale Organizzatore, clicca sul tasto Clienti:

Screen Shot 2016-02-07 at 15.37.08

Clicca su Elenco

Se il cliente è già presente nel tuo gestionale:

Usa il filtro in alto per trovare il cliente nel tuo gestionale.
Screen Shot 2016-02-07 at 15.42.06

cliccando sul tasto del filtro Filtro avanzato (+), puoi filtrare i dati in modo completo:

Screen Shot 2016-02-07 at 15.43.01

Inserisci quindi i parametri per filtrare i dati, e clicca su Cerca (lente di ingrandimento).

Screen Shot 2016-02-07 at 15.52.28

Come vedi sono apparsi i risultati della ricerca. In questo caso sono stati trovati 2 record. Per spostarti tra i record, clicca sulle frecce del campo Navigazione tra i record trovati, oppure inserisci un numero e clicca Invio (tasto a capo della tastiera).

Individuato il cliente che vuoi iscrivere offline, clicca sul tast NUOVA ISCRIZIONE sulla destra.

Screen Shot 2016-02-07 at 15.56.31

La finestra che appare ti avverte stai per “trasformarti” nel cliente.
Ovvero prendi possesso del suo account per effettuare la sua iscrizione tu stesso.

Screen Shot 2016-02-07 at 15.58.13

Ti ritroverai sulla pagina di ricerca corsi, loggato a Portalecorsi con l’account del cliente.

Trova quindi il corso a cui vuoi iscriverlo.
La ricerca è già pre-filtrata sulla tua organizzazione, quindi troverai solo i tuoi corsi.

Screen Shot 2016-02-07 at 15.58.56

In questo esempio iscriviamo al corso di Ballo Liscio.
Clicca quindi su Aggiungi al carrello

Screen Shot 2016-02-07 at 15.59.06

E poi su concludi l’acquisto (ovviamente se devi iscriverlo a un solo corso).
Screen Shot 2016-02-07 at 15.59.17

Completa uqindi la procedura del carrello:

Screen Shot 2016-02-07 at 15.59.30

Screen Shot 2016-02-07 at 15.59.43

Screen Shot 2016-02-07 at 15.59.50

Al passaggio 3 del carrello puoi indicare al software se il cliente è già tesserato o meno (ovviament se nel tuo profilo hai indicato che è necessario il tesseramento per accedere ai tuoi corsi).

Screen Shot 2016-02-07 at 15.59.56

Al passaggio 4 del carrello puoi inserire eventuali sconti, che avrai in precdenza inserito nel tuo gestioanle, alla schermata Bonus.

Screen Shot 2016-02-07 at 16.00.13

Al passaggio 5 del carrello indica come intende pagare il cliente.
Siccome il cliente è lì con te, probabilmente pagherà subito in contanti o bancomat, qindi nell’esempio indichiamo “pagamento presso la sede dell’organizzatore”

Concludi quindi l’iscrizione.
Il cliente, se in possesso di una mail, riceverà una mail di conferma.
Siccome l’iscrizione è stata fatta offline il cliente non riceverà i relativi crediti.

Adesso puoi uscire dall’account del cliente e trasformarti di nuovo in Organizzatore.

Screen Shot 2016-02-07 at 16.25.59

Clicca sul tasto Ritorna organizzatore

Screen Shot 2016-02-07 at 16.01.04

Sarai indirizzato di nuovo al tuo gestionale.

Come vedi alla schermata Clienti, adesso l’utente ha la sua iscrizione al corso.

Screen Shot 2016-02-07 at 16.30.37

Usa i tasti appositi per passare alla schermata Iscrizioni del tuo gestionale, per vedere l’iscrizione del cliente.

Screen Shot 2016-02-07 at 16.01.27

Dalla schermata Iscrizioni puoi passare alla schermata Ordini del tuo gestionale, cliccando sul tasto Vai all’ordine

Screen Shot 2016-02-07 at 16.32.46

Screen Shot 2016-02-07 at 16.01.35

Adesso ti trovi alla schermata Ordini.
Da qui puoi inserire i dati del pagamento.
Come vedi lo stato dell’ordine è su “In attesa”.
Solo dopo che avrai confermato l’avvenuto pagamento l’utente sarà abilitato all’accesso al corso su Portalecorsi.

Per confermare il pagamento clicca quindi sul tasto Inserisci i dati del pagamento (€) :

Screen Shot 2016-02-07 at 16.01.48

Nella finestra che si apre puoi inserire quindi i dettagli del pagamento, che saranno utili per avere una contabilità dettagliata.

Data pagamento: la data in cui è avvenuto il pagamento
Pagato tramite: la modalità del pagamento
Riferimenti (opzionale): puoi inserire un riferimento del pagamento che può essere utile per un confronto con i pagamenti reali, come per esempio l’id della transazione bancaria. Potri infatti scaricare la contabilità in una tabella excel e usarla per la gestione contabile della tua organizzazione.

Inseriti i dati del pagamento, clicca su Procedi

Screen Shot 2016-02-07 at 16.01.54

Come vedi adesso lo stato del pagamento è Effettuato e sono indicate data e modalità.

Ora il partecipante risulta effetivamente iscritto al corso.
Riceverà una mail di conferma dell’avvenuto pagamento e potrà partecipare al message board del corso e interagire con i compagni di corso.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *